Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unira' non soltanto due terre, l'Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono apparentemente entusiasti all'idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora come una figlia, e' più diffidente memore, per averlo sperimentato, del dolore atroce che l'amore può causare. La cena di fidanzamento e' l'inizio dei guai: Malefica, gia' ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna, e cioe' di celare la propria natura, reagisce alle provocazioni della futura consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco.