Stati Uniti 1948 In una vallata della California, un ragazzino che vive solo con la nonna trova un bell'agnellino nero e ne diventa inseparabile compagno, lo cura lo nutre e, con lui, vince un importante concorso...
Stati Uniti 1943 Il giovane Ken McLaughlin non combina niente di buono. Per insegnargli ad essere responsabile i suoi genitori gli regalano un cavallo di cui prendersi cura.
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