Ai confini dell'impossibile

Angela ha quindici anni ed è cresciuta in orfanotrofio perché abbandonata dai genitori, sul ciglio di una strada, quando era ancora in fasce. Un giorno William Scott, suo zio e unico parente, va a prenderla e la porta a vivere nella sua villa a "Night Valley", quartiere alla periferia di Manhattan. È l'inizio di una nuova vita per Angela, ma insolita rispetto le sue aspettative. Oltre al carattere burbero dello zio, si ritrova al cospetto di un ambiente strano, dove le persone si muovono come automi, ripetendo meccanicamente le stesse azioni e senza lasciar trasparire alcuna emozione. Fa eccezione Lady My, che ben presto instaura un buon rapporto con la ragazza, e Angelo, coetaneo e quasi omonimo che però desta comunque stupore perché gelido al contatto.