Un misterioso strangolatore, maestro nel travestirsi, terrorizza la città di New York, scegliendo le sue vittime tra donne di mezza età. Dopo ogni delitto, egli telefona a Morris Brummel, il poliziotto incaricato delle indagini, divertendosi a prenderlo in giro e senza dargli il tempo di scoprire da dove stia parlando. Riuscirà Morris a stanarlo?