Contiene la registrazione del concerto in presa diretta al teatro G. Puccini di Firenze il 16 ottobre 2014. Quindici tracce che i New Trolls ha scritto negli anni '70, alcune mai editate live con nuovi arrangiamenti che spaziano dal rock al progressivi. Dopo una sequenza che tra gli altri brani comprende i classici "I cavalieri del lago dell'Ontario", "L'amico della porta accanto" e "C'è troppa guerra" si chiude con "Oltre il cielo" (brano estratto dal CD realizzato nel 2013 "Do ut des" e "Quella carezza della sera", storico brano della band che li consacrò negli anni '80 anche a livello popolare.